Pym und Lovelock, zwei nicht gerade clevere Auftragskiller, haben wieder einmal einen Job. Owen Valentine soll verschwinden, ohne Spuren zu hinterlassen. Doch die beiden Gangster halten sich nicht an den Plan ihres Bosses und so müssen sie noch einen Zeugen beseitigen, bevor sie schließlich selbst einem Buschfeuer zum Opfer fallen. Bei den Aufräumarbeiten stößt die Feuerwehr auf die Überreste einer Drogenküche. Inspector Hal Challis beginnt zu ermitteln, doch eine hochrangige Kollegin aus Melbourne übernimmt die Leitung bei dem Fall. Während Sergeant Ellen Destry eine Vergewaltigung aufklären muss, meldet Valentines Freundin das Verschwinden ihrer Tochter. Die Suche beginnt. »So raffiniert und fesselnd, wie wir es von Disher gewohnt sind.« (The Guardian)