25 Jahre ist es her, dass Clayton Stumper als Säugling vor dem Haus der Gemeinschaft der Rätselmacher ausgesetzt wurde. Pippa Allsbrock, die Vorsitzende der Gemeinschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Rätsel zu erfinden, zu verbreiten und geniale Rätselfreunde zusammenzubringen, hat ihn wie einen eigenen Sohn großgezogen. Und so wächst Clayton unter brillanten Köpfen auf, die immer mehr in die Jahre kommen. Als Pippa mit 89 stirbt, ist nicht nur die Zukunft der Gemeinschaft ungewiss. Sie hinterlässt Clayton ein Rätsel mit dem Versprechen, seine Herkunft zu lüften und ihn auf seine Zukunft vorzubereiten. Doch als er beginnt, die Hinweise zu entschlüsseln, stößt er auf ein Geheimnis, das ihn vor größte Herausforderungen stellt und alles verändern wird.