Modernes Märchen trifft auf magisches Fantasy-Abenteuer: Willkommen zurück auf der abgelegenen Insel Marsyas, inmitten des tiefblauen Ozeans. Ein Ort, der für den vorbildlichen Beamten Linus Baker alles veränderte, als er auf eine geheime Mission geschickt wurde. Hier traf er auf Arthur Parnassus, der dort ganz besonderen Kindern und Jugendlichen ein Zuhause schenkt. Sie alle eint eine besondere Gabe: die Magie. Die Waisen sind das Ein und Alles der beiden. Doch ein Neuzugang auf der Insel bringt das Inselidyll mit einem Mal in Gefahr. Denn Arthurs dunkle Vergangenheit kommt ans Licht, nicht immer hatte er es leicht im Leben. Ob das nun das Ende für den Traum von einem glückseligen, freien Leben für alle magisch begabten Bewohner bedeutet?