Schon immer hat Callum einen außergewöhnlich feinen Geruchssinn. In seiner neuen Wohngruppe beginnt er zu ahnen, dass genau diese Fähigkeit Teil von etwas Größerem ist. Gemeinsam mit Jasleen, Skye und Miro entdeckt er die Wahrheit: Sie alle stehen unter Beobachtung und sind Teil eines geheimen Experiments. Als Hybride zwischen Mensch und Tier sind sie das Ergebnis skrupelloser wissenschaftlicher Experimente – und werden ganz offensichtlich gejagt. Als ihnen klar wird, was wirklich hinter dem Wohnprojekt steckt, bleibt ihnen nur die Flucht hinaus in eine Welt voller Rätsel, Erinnerungen und gefährlicher Wahrheiten. Begleite Callum und seine Freunde auf ihrer Reise zu sich selbst und zu dem, was tief in ihnen verborgen liegt.