James wächst in Thornmere auf, einem Dorf im Norden Englands, in dem er jeden Baum, jeden Schleichweg, jedes Schlupfloch kennt und das für ihn ein Ort des Stillstands ist. Am liebsten wäre er weit weg und würde ein anderes Leben führen. Als er sich seinen Eltern gegenüber als schwul offenbart, ist da kein Entsetzen, eher ein Unbehagen, dass er im Dorf auffallen könnte, eine Besorgnis, die James unangenehm ist. In der Schule ist er ein Außenseiter, Freunde hat er keine. Als er dem charismatischen Luke, der zur Strafe für ein Jahr zu seiner Familie aufs Land geschickt wurde, das erste Mal begegnet, ist es, als würde über seinem Leben die Sonne aufgehen. Die beiden kommen sich näher und letztlich muss James entscheiden, ob er bereit ist, alles für die Liebe zu riskieren.