Isa lebt mit ihrer Familie in Valdombra, einem von Bergen umschlossenen Tal, in das kaum Sonne fällt und in dem die Tage sehr kurz sind und die Nächte lang. Normalerweise hilft sie ihrem Vater in seiner Kerzenwerkstatt. Doch eines Nachts kommt es zur Ka­ta­strophe: Die Erde bebt und Häuser stürzen ein, Valdombra droht in Dunkelheit zu versinken. Die Bienenzüchterin Clotilde, die auf einem Berg wohnt, erzählt Ina und ihrem Bruder Teo von einer beinahe vergessenen Legende: Angeblich lebt ein uraltes Wesen unter der Erde und sein Atem verursacht das fürchterliche Beben. Kann es sein, dass diese Erzählung tatsächlich wahr ist? Gemeinsam machen Isa und Teo sich auf die schwierige Suche nach dem Ungeheuer und erleben ein gefährliches Abenteuer.