Zur Überraschung aller kündigt der Stadtrat einen Maskenball an, der am Abend nach den bevorstehenden Lehrlingsprüfungen stattfinden soll. Dabei soll auch das »Herz von Flohall« erstmals nach langer Zeit wieder öffentlich gezeigt werden: Dieses magische Buch enthält angeblich den Schlüssel zur Macht in Flohall. Meister Silbersilbe ist gegen dieses Vorhaben, wird aber gezwungen, bei dem Spiel mitzumachen. Inmitten von magischer Tinte, flüsterndem Papier und lebendigen Buchstaben bereiten sich die Lehrlinge auf ihre ersten Prüfungen vor. Währenddessen kommen die Feuervögel, eine berühmte Zirkustruppe, in die Stadt, die ein Stück über das berühmte »Herz von Flohall« zeigen. Bei der Premiere, die auch Sepia und ihre Freunde heimlich besuchen, bricht ein Feuer aus ...