Mi lügt eigenlich nie, aber heute will ihr niemand glauben. Erst glaubt Mama ihr nicht, dass sie nichts mit dem Gar­tenzwerg zu tun hat, den irgendjemand in Frau Wagners Blu­men­­­beet gestellt hat. Dann bezweifelt die Deutsch­lehrerin, dass sie die Hausauf­ga­ben wirklich nur vergessen hat, und der Eng­lischlehrer wirft ihr beim Vokabeltest Schummelei vor. Wütend setzt Mi sich auf ihr Rad und strampelt Richtung Wald. Klar, dass es an so einem Tag dann wie wild zu regnen beginnt. Auf der Suche nach einem Unter­schlupf landet sie in dem winzigen Laden Kafka mit einem seltsamen Inhaber, der ihr einen mys­teriösen Sack nach Hause mitgibt. Plötzlich tauchen eine eigenwillige Katze und komische Gerüche auf und Mi stößt auf allerlei Geheimnisse, die sie unbedingt lüften will.