Los Angeles, 1959. Curtis Melnitz, der 1879 in Deutschland geborene, alternde Filmproduzent, ist alles andere als begeistert, als sein Hausarzt ihn zu einem Psychiater schickt. Anstatt einfach ein Rezept für Schlaftabletten zu bekommen, die ihm über seine Albträume hinweghelfen, muss er sich auf eine Gesprächstherapie einlassen. Jedes Mal bekommt er nur so viele Tabletten, dass er bald schon wiederkommen muss. Zunächst empört und widerwillig lässt er sich auf den Deal ein. Doch mit der Zeit gefällt ihm das Erzählen. Er beginnt über sein Leben zu sprechen, seine jüdische Herkunft, über Antisemitismus, außergewöhnliche Begegnungen und seine große Liebe zum Film. Doch da ist noch etwas, das ihn seit Jahren quält und gut verborgen in seinem Gedächtnis ruht ...